Ganzheitliche Vermogensverwaltung
fur Ihr Lebenswerk

Wir verwalten Ihr Vermogen so, als ware es unser eigenes - mit Sorgfalt, Diskretion und dem Anspruch auf nachhaltige Wertsteigerung uber Generationen.

Erstberatung vereinbaren Unsere Leistungen
Diskrete Vermogensverwaltungsberatung Carlton Investment

Unsere Philosophie

Vermogen aufbauen. Vermogen erhalten. Vermogen ubertragen.

Echte Vermogensverwaltung geht weit uber die Verwaltung eines Wertpapierdepots hinaus. Wir begleiten Sie bei allen vermogensrelevanten Entscheidungen - heute und fur die nachsten Generationen.

Unser Ansatz verbindet die Disziplin quantitativer Analyse mit tiefem Verstandnis fur die individuellen Lebensumstande, Ziele und Werte unserer Mandanten.

  • Ihr personlicher Berater

    Ein Senior-Berater betreut maximal 40 Mandanten. Personlichkeit statt Callcenter.

  • Absolute Diskretion

    Bankgeheimnis, verschlusselte Kommunikation und strenge Vertraulichkeitsvereinbarungen.

  • Interessenkongruenz

    Wir investieren mit. Unsere Verguitung ist erfolgsbasiert. Ihre Rendite ist unsere Rendite.

Private Fonds entdecken

Leistungen

360-Grad-Betreuung Ihres Vermogens

Von der strategischen Asset Allocation uber Steueroptimierung bis zur familienrechtlichen Nachfolge - alles aus einer Hand.

Asset Allocation

Strategische Verteilung Ihres Vermogens uber Anlageklassen hinweg: Private Equity, Immobilien, Infrastruktur, Rohstoffe und liquide Anlagen - optimiert fur Ihr Risikoprofil.

Steueroptimierung

Legale Minimierung der Steuerbelastung durch optimale Fondsstrukturen, Verlustverrechnung, Schenkunggestaltung und internationale Strukturierungen.

Nachfolgeplanung

Strukturierte Ubertragung des Familienvermogens: Testament, Stiftungen, Schenkungen und Gesellschaftsstrukturen - in enger Zusammenarbeit mit Ihren Anwalten und Notaren.

Reporting & Controlling

Vollstandige Konsolidierung aller Vermogenswerte - Depots, Immobilien, Beteiligungen, Sammlungen - in einem einheitlichen Online-Dashboard.

Risikomanagement

Absicherung gegen Markt-, Inflations-, Wahrung- und Klumpenrisiken durch aktives Portfoliomanagement und massgeschneiderte Hedging-Strategien.

ESG & Impact Investing

Integration von Nachhaltigkeitskriterien in Ihre Anlagestrategie - ohne Renditeverzicht. Investitionen, die sowohl Rendite als auch positive gesellschaftliche Wirkung erzielen.

Vermogensplaner

Planen Sie Ihren Vermogensaufbau

Simulieren Sie die langfristige Entwicklung Ihres Gesamtvermogens unter Berucksichtigung von Einzahlungen und Entnahmen.

Ihre Vermogens-Parameter

100k EUR 500.000 EUR 10M EUR
0 EUR 2.000 EUR 20.000 EUR
5 Jahre 15 Jahre 30 Jahre
5% 9% 12%
Berater kontaktieren

Ihr Vermogensausblick

Startvermogen 500.000 EUR
Gesamte Einzahlungen 360.000 EUR
Kapitalrendite (gesamt) 1.012.451 EUR
Planungshorizont 15 Jahre
1.872.451 EUR

Prognostiziertes Gesamtvermogen

* Simulationsmodell - keine Anlageberatung. Vergangene Renditen garantieren keine Zukunftsergebnisse.

Mandatstypen

Wahlen Sie Ihr Betreuungsmodell

Wir bieten drei Mandatsformen - je nach Vermogenshohe, gewunschtem Involvierungsgrad und Komplexitat Ihrer Situation.

Premium Mandat

ab 100T EUR

  • ✓ Zugang zu Immobilienfonds
  • ✓ Quartalsgesprach
  • ✓ Online-Dashboard
  • ✓ Steueroptimierungsberatung
Anfragen
BELIEBT

Excellence Mandat

ab 500T EUR

  • ✓ Alle Premium-Fonds
  • ✓ Dedizierter Senior Berater
  • ✓ Monatliches Reporting
  • ✓ Steuer & Nachfolge
  • ✓ Co-Investment-Rechte
Anfragen

Family Office

ab 2M EUR

  • ✓ Vollumfangliche Betreuung
  • ✓ Exklusiver Deal-Zugang
  • ✓ Familienrat-Moderation
  • ✓ Philanthropie-Beratung
  • ✓ 24/7 Erreichbarkeit
Gesprach anfragen

Haufige Fragen

FAQ: Vermogensverwaltung

Welche Kosten fallen fur die Vermogensverwaltung an?

Unsere Verguitung setzt sich aus einer Verwaltungsgebuur (1-1,5% p.a.) und einer erfolgsbasierten Komponente (10-20% der Outperformance gegenuber der Benchmark) zusammen. Es gibt keine versteckten Kosten - alle Gebuhren werden im Mandatsvertrag transparent ausgewiesen.

Wie oft erhalte ich Informationen uber mein Portfolio?

Sie haben 24/7 Zugang zu Ihrem personalisierten Online-Dashboard. Quartalsberichte werden automatisch zugestellt. Ihr Berater informiert Sie bei wesentlichen Portfoioveranderungen aktiv und steht fur Gesprache jederzeit zur Verfugung.

Kann ich mein Mandat jederzeit beenden?

Fur liquide Anlagen (Wertpapiere) gilt eine Kundigungsfrist von 30 Tagen. Fur Private-Equity-Beteiligungen gilt die jeweils vereinbarte Fondslaufzeit. Eine vorzeitige Ruckgabe ist uber den Sekundaurmarkt moglich, jedoch mit moglichem Preisabschlag verbunden.

Starten Sie heute Ihre Vermogensplanung

Vereinbaren Sie Ihr kostenloses Erstgesprach und erfahren Sie, wie Carlton Investment Ihr Vermogen schutzen und vermehren kann.

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